En caso de que se produjera una votación favorable para el Brexit, el precio del oro podría alcanzar fácilmente los 1.350 dólares por onza y podría desencadenar una ola de volatilidad en los mercados financieros que podría empujar la cotización del oro más arriba todavía, hasta la zona crítica de los 1.450 dólares.
El precio del oro alcanzó máximos de dos semanas tras la subida más grande protagonizada en los últimos 4 meses, en un día marcado por los decepcionantes datos por el US Non-Farm Payroll (NFP), el informe mensual de la evolución del empleo no agrícola en EE.UU. La cotización del oro ha estado presionada a la baja por la perspectiva de una posible subida de tipos de la Fed en junio (el Banco Central de EE.UU.). El oro alcanzó los máximos anuales de 1.300 dólares y tocó los 1.200, presionado por la perspectiva de una subida de la Fed, y ha rebotado de estos niveles hasta casi alcanzar los 1.250 dólares impulsado por los malos dato de empleo del NFP.
El billionario George Soros ha reducido su cartera de inversiones en acciones y ha comprado 264 millones de dólares en la empresa minera de oro Barrick Gold Corp. Soros ha adquirido el 1,7% de Barrick y tienen opciones call sobre 1,05 millones de acciones de GLD (SPDR Gold Trust) que replica el precio del oro con un ETF (exchange-traded fund). El valor de la cartera de Soros ha bajado a los 3.500 millones de dólares a finales del primer trimestre de 2016.
China lanzó el 19 de abril 2016 el nuevo precio de referencia del oro denominado en yuanes, después de haber retrasado el lanzamiento en dos ocasiones. El Shanghai Gold Exchange-SGE, el administrador estatal y filial del banco central chino, gestionará el nuevo precio del oro en yuanes. El nuevo precio de referencia del oro denominado en yuanes por gramo se calculará dos veces al día durante unas sesiones de negociación que durarán unos minutos con ticks de 0,01 yuanes, y estará basado en un contrato de 1 kilogramo de oro con una pureza mínima del 99,99%. Se negociará por 18 miembros del Shanghai Gold Exchange-SGE, que actuará como contrapartida central de todas las operaciones. El precio del oro del SGE (Shanghai Gold Benchmark Price) será una herramienta clave para la creación de instrumentos financieros derivados del oro en China. Esta es una guía completa del nuevo precio de referencia del oro de Shanghai al que recurriremos mcuhas veces en los próximos años.
El precio del oro está cerca de los máximos de quince meses después de la pulicación de los datos del US Non-Farm Payroll (NFP) por reportar sólo 160.000 nuevos empleos frente a los 200.000 que se esperaban en el mercado. La probabilidad de una subida de tipos se reduce si esta tendencia se mantiene para junio 2016. Con 160.000 este es el nivel más bajo desde desde septiembre 2008. Además se han corregido ligeramente a la baja los datos de febrero y marzo 2016 del NFP.
El precio del oro ha roto hoy la barrera psicológica de 1.300 dólares la onza por primera vez desde enero 2015. La cotización del oro alcanzó los 1.302,30 dólares la onza. El precio del oro se ha revalorizado un 23% en 2016, después de tres años consecutivos en declive.
Con el mercado japonés cerrado después de que el Banco Central de Japón decidiera no cambiar su política monetaria alzando el yen, la decisión del Banco Central de China, después del desplome del dólar, de fijar la paridad con el dólar un 0,6% más alto hasta los 6,4589 yuanes por dólar, los precios del oro y la plata han dado otro salto importante en las últimas 24 horas. El precio del petróleo ha alcanzado los 46,5 dólares y, tanto las cotizaciones del oro y como las de la plata, han alcanzado máximos de 15 meses con 1.275 dólares y 18 dólares por onza.
Un grupo de inversores canadienses han presentado una demanda por la manipulación del precio de la plata con la Corte Suprema de Justicia de Ontario (Ontario Superior Court of Justice) tras el reciente acuerdo de Deutsche Bank por haber manipulado, tanto la cotización del oro, como de la plata. Los bancos afectados son Bank of Nova Scotia (por su filial ScotiaMocatta, el banco canadiense es uno de los bancos de inversión del mercado del oro más importantes del mundo), Barclays Bank, Deutsche Bank Securities, SBC Securities, Société Générale y UBS AG.
El precio de la plata parece haber entrado en un mercado alcista durante el día de hoy, al alcanzar máximos de 10 meses. Durante el día la cotización de la plata ha aumentado un 3,5% llegando a máximos que no alcanzaba desde junio 2015, con un precio de 16,7065 por onza de plata. El precio de la plata alcanzó máximos históricos en 2011 cerca de los 50 dólares, pero los especualdores que hayan entrado en los niveles más bajos del 2015 cerca de los 14 dólares habrán hecho una buena inversión.
China lanza hoy, 19 de abril 2016, el nuevo precio de referencia del oro denominado en yuanes, después de haber retrasado el lanzamiento en dos ocasiones. El Shanghai Gold Exchange-SGE, el administrador estatal y filial del banco central chino, gestionará el nuevo precio del oro en yuanes. El nuevo precio de referencia del oro en yuanes por gramo se calculará dos veces al día durante unas sesiones de negociación que durarán unos minutos, y estará basado en un contrato de 1 kilogramo de oro que se negociará por los 18 miembros en el Shanghai Gold Exchange-SGE, que actuará como contrapartida central de todas las operaciones.
El banco alemán Deutsche Bank ha llegado a un acuerdo por una demanda colectiva que alega que había manipulado el precio del oro y la plata. Como parte del acuerdo, Deutsche Bank se ha comprometido a ayudar en la demanda colectiva contra otros bancos compartiendo mensajes y otras comunicaciones. La cuantía económica del acuerdo no se ha hecho pública.
El banco chino Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) es el nuevo miembro del sistema de fijación del precio del oro de Londres, conocido como London Gold Fixing, que empezará a operar a partir del 16 de mayo en el sistema administrado por el Intercontinental Exchange (ICE). ICBC es el tercer banco chino que se une al sistema de fijación de la cotización del oro en Londres, conocida en inglés como LBMA Gold Price. Los otros dos bancos son el Bank of China y el China Construction Bank (CCB).
El London Gold Pool fue un fondo colectivo de ocho bancos centrales (EE.UU. y 7 países europeos) que acordaron el 1 de noviembre de 1961 cooperar en mantener el sistema de tipo de cambio fijo de Bretton Woods y defender el precio objetivo de 35,20 dólares por onza con intervenciones en el mercado del oro de Londres. Los Estados Unidos prometieron igualar cualquier contribución de oro de algún miembro del London Gold Pool una a una y, por tanto, los EE.UU. aportaban el 50% del London Gold Pool. El London Gold Pool intentaba controlar el precio del oro con un sistema de dos niveles.
