(OroyFinanzas.com) – Es evidente que hay una relación entre el buen o mal gobierno de las monedas fiduciarias y el precio del oro. Cuando la gente estima que las monedas nacionales se van a depreciar, como resultado de lo que consideran políticas monetarias y fiscales demasiado expansivas, insostenibles a medio y largo plazo, aumenta la demanda de oro y se dispara su precio claro.
Así ocurrió durante las crisis del dólar americano durante los años 70 del siglo pasado y ha vuelto a ocurrir desde mediados de los años 2000; lo que se ha constatado con más intensidad tras el estallido de la crisis financiera en los años 2007 y 2008. Es de todos bien conocida esta propiedad del oro como valor refugio del poder adquisitivo de los ahorradores, que ha sido “testada” y funcionado realmente bien a lo largo de muchos años (siglos).
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Otra cosa bien distinta es defender una vuelta al patrón oro, pero que muy distinta. Supone dar unos cuantos pasos más allá para cambiar no sólo el sistema monetario tal y como lo conocemos, sino también las reglas de juego de la sociedad en una economía de mercado. Es este precisamente el núcleo de la conversación que mantuve sobre este tema con Luís Iglesias en su programa “Conversaciones en libertad”.
Hablamos allí de las condiciones necesarias para poder mantener un sistema de patrón oro, de sus consecuencias económicas y sociales, de cómo fijar o bien dejar libre el precio del oro, así de cómo se conduciría la política monetaria bajo ese régimen de emisión de moneda. Como ven, no es poco.
El oro y la hegemonía mundial
En otros trabajos me he centrado en las implicaciones técnicas de esta cuestión. Ciertamente son muy relevantes pero me atrevo a decir que de segundo orden comparadas con las consecuencias políticas que acarrearía esta decisión; tanto en lo referente a los cambios
(1) de modelo social y económico que traerían aparejados como
(2) a los que resultarían por la disputa de la hegemonía económica mundial. Y es a estas últimas a las que me referiré, si quiera brevemente, a continuación.
Los países que a lo largo de la historia reciente han impulsado un sistema de patrón oro como norma de regulación de la oferta de dinero a escala internacional han sido siempre, y no por causalidad, los países más prósperos y poderosos económica y políticamente. Así lo fue la Inglaterra del siglo XIX (hasta la “Gran Guerra”) y así lo fue EEUU tras la Segunda Guerra Mundial (al menos entre los países democráticos y las economías de mercado).
Cierto es que los sistemas de patrón oro liderados por ambos países distan mucho de ser iguales; pero al menos sí compartían la existencia de un anclaje final de sus monedas nacionales en el oro a una paridad o precio fijo. A ambos países les convino en cada momento histórico la estabilidad del sistema monetario, lo que les permitió expandir sus operaciones comerciales y financieras por todo el mundo. Y es que no descubro el Mediterráneo cuando afirmo que una moneda estable es un requisito esencial para la prosperidad comercial y económica.
¿Quién lideraría el cambio a un patrón oro ahora?
EEUU sería el primer candidato; es la superpotencia política y militar del mundo, así como aún la principal economía mundial. Además, es el principal poseedor de reservas oficiales en oro (alrededor del 25% del total mundial). A pesar de todo ello, no creo que de verdad apueste por volver al patrón oro. La razón es sencilla; ha dejado de ser desde hace décadas la economía más productiva del mundo. Tiene una balanza comercial muy, muy deficitaria desde los años 70, que ha de financiar año a año con entradas de ahorro exterior en forma de préstamos. Hasta ahora, el hecho de emitir su deuda en la aún principal moneda de reserva internacional le permite financiarse más fácilmente y sin duda a un bajo coste.
De adoptar el bajo el patrón oro clásico, gobernado por el Estado, ya no sería así. Al quedar fijado el tipo de cambio del dólar con el oro, ante el recurrente déficit comercial americano, la Reserva Federal de EEUU habría de utilizar el oro de sus reservas para mantener la cotización del dólar; ello conllevará salidas netas y masivas de oro a los países con quienes mantienen ese déficit comercial (China, países del sudeste asiático y algunos países europeos). En pocos años, la Reserva Federal agotaría sus reservas de oro y la potencia económica encargada del “manejo” del patrón oro habría de suspender la relación con el oro y devaluar su moneda.
En definitiva, en muy poco tiempo la dinámica de funcionamiento del patrón oro revelaría los enormes desequilibrios de países como EEUU, ya que pronto impondría costes y límite al insostenible exceso de gasto que la economía americana, tanto de agentes privados como del Estado; exceso de gasto que aún puede permitirse precisamente porque los actuales patrones monetarios, puramente fiduciarios, permiten un manejo más “flexible” de la moneda y así esquivar (que no evitar) por un tiempo el ajuste del gasto que más tarde o más temprano habrá de llegar.
Juan Castañeda
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Sr . Castañeda en su articulo parte de la noble premisa que lo que se busca es la estabilidad y prosperidad para la sociedad en su conjunto .Es muy noble por su parte pero me temo que la realidad es distinta .En mi opinion una minoria bien organizada y muy poderosa busca mantener y ampliar su poderio sobre la imensa mayoria.El padron oro podria asegurar una estabilidad y prosperidad bastante amplia y menos controlada ,manipulada .En cambio el sistema actual(fiduciario) es mucho mas util para mantener y ampliar el poder de los poderosos.
No quiero decir que es mejor no luchar para consequir una sociedad mas libre y mas justa .Solo pienso que nadie suelta por voluntad propria el poder y mas cuando se trata del poder de “fabricar” dinero DE LA NADA.
ademas de inundarnos de bits i moneda fiat hoy toca poner ala venta unas toneladas de oro i plata falsificados enlas bolsas del mundo para valorizar las monedas fiat hacer bajar el metal para que no cunda el panico i continuar acuñando fantasias i embustes de colores
Se llama señoreaje a la diferencia entre el valor nominal de una moneda en la calle y el costo de producirla,el costo por fabricar un billete de 100 dólares es de 0.10 entonces el señoreaje es de 99.90.Como no les cuesta casi nada el fabricarlos,USA puede comprar lo que se les ocurra…..saludos.
Sta. Karol, expliquele a los nuevos foristas que se estan animando a escribir. el concepto de “señoreaje”, esta clase ya la explique hace algun tiempo. alli esta la clave de todo en el señoreaje del dolar.
y en el teorema del dinero, el cual me permito nuevamente enunciar: Si Au & Ag son dinero, entonces todo lo demas es credito y señoreaje.
Jejejeje dinero facil solo en horas.
Ramón, ya nos han inundado de bits y de papel, que es más barato que el vellón…
Karol estos YA MANDAN, al menos en gran parte del Mundo…
Sr. Tovar, tiene usted mucha razón, leyéndolo concuerda con datos que he leído, por lo que me anima a transcribir un comentario que acabo de escribir en otro de los artículos de este Portal, :
“Bajando la plata 1.5%, bueno creo que es porque JP Morgan tiene que sacar sus “cortos”, que por cierto los habían aumentado antes del QE3, esos cortos son el equivalente a 3 veces las existencias físicas del Comex, y JP Morgan es el custodio de esos esos inventaros físicos !. Ah! y también tiene fuertes cortos en el oro. Y si mal no recuerdo JP Morgan (sus dueños se apellidan Rothschild -creo que así se escribe-) son accionistas de bancos de la Fed.Todo un caso.”.
Acuerdende de lo que dijo hace algun tiempo Ben Bernanke…..”olvidence del patron oro” y que “oro no es dinero” la gente lo tiene por tradicion, siendo ellos los primeros compradores de oro furtivo y lo compran hoy a 1,76 dolares la onza, todo lo demas es señoreaje…bien barato por cierto. por eso cuando se habla de trueque, por ejemplo de petroleo por oro, comida por oro, o cualquier producto por oro; no les gusta, pues lo sacan del juego. quieren seguir siendo intermediadores eternos en el comercio mundial. unos John Law cualquiera. yo por el contrario pienso y digo…..El oro si es dinero real, por eso es el patrocinto. al que todos respetamos es el oro y su hermanita pobre la plata.
Nota. si con mis comentarios alguien se siente ofendido le pido disculpas. mucha veces la verdad es cruda y duele. por eso les ruego que me perdonen…..que dios los bendiga 3 veces , a ustedes a sus trabajos y a sus negocios y proyectos.
hola.
bien por ramon.
EXACTO
si volvemos a un patron oro , el oro y la plata desapareceran del mercado , seguramente se retirafa del mercado, cuando al sistema no le interesa una cosa , le pone esa barra blanca dentro del disco rojo
Ahora bien, si le añadimos que EEUU no tiene ya el oro que dice tener en su banco central, testeado en los años 50 , y por gente elejida por ellos,
pues sinceramente olvidense del patron oro,
al igual que todo , este sistema se basa sobre creer o no creer ,
la gente solo puede ver lo que pierde, la mayoria aguanta por que de irse esto al carajo, acabaria mucho peor.
tengan en cuenta que la gente no se quiere comer el coco.
LA MAYORIA
yo trabajo X y me tomo mi cerbecita cada dia ,me siento en mi sofa por la noche y , si esto no funciona, y explota, los que mas tienen ,mas pierden,
esta es la politica de la poblacion, pregunten y lo veran.
Existe una teoria que rompe con esta.
A qui hay una clase de gente que tienen la paella cojida por el mango , y una vez se rompa este sistema , vuelven a cojer su maquinita de imprimir y cada uno con sus nuevos billetes y su dinerito peseta a peseta, solo le cambian el color y el nombre.
Los estados Unidos se aprovechan de su moneda hasta el limite, cuando explote, solo perderan papel.
Inglaterra vivio del robo al resto de paise durante años, hoy en dia , se dice que listos, en vez de que ladrones,
es exactamente lo mismo,
la gente tiene lo que quiere , de lo contrario , se sentarian delante la puerta de su casa , hasta que esto cambiara.
con todo esto solo quiero decir, que no sean tontos de ponerse al frente de cualquier evento, ya que en las gerras y en todo , solo mueren los valientes , detras de los tontos.
el oro , es una herramienta, lo dije mil veces en este portal, que aqui se pone muy feo, mi oro sirve en todas partes,
el dinero no es tan valorado en todos los paises,
ya no es un activo de refugio , esta visto que cada vez es menos preciado,
Cada vez la gente mira su bolsillo, la nacionalidad de un pais , no se mira tanto, cualquier persona va alli donde va el dinero, antes no se miraba tanto, perp ahora , es DAME PAN Y ME PONGO LA CAMISETA QUE QUIERAS.
Muchas cosas de las que ahora son fundamentales , desapareceran, la gente como dije antes siempre tiene lo que quiere, y ahora por primera vez esta cuestinando si es justo que unos cobren salarios desproporcionados por lo que valen.
El primero en recibir estopa sera el futbol.
La gente va a empezar a pagar lo que vale.
no lo que dicen que vale una cosa,SI NO LO QUE VALE.
ORO A LAS NUBES , BUENO O MALO?
No expriman la naranja a tope, se queda sin zumo.
pues si volvemos ala epoca medieval compuetrizada del siglo xix el oro va a desaparecer de la circulacion la plata a precios que ni soñamos el pueblo tendra que volver al vellon ese metal pobre mezcla de cobre i plata con muy poca plata solo para recordar el color la moneda fiat para pagar alos esclavos del siglo xix
El articulo es demasiado claro y explícito,por eso a USA y a sus socios no le conviene el patrón oro,seria como ponerse la soga al cuello y patear la silla,un suicidio ,no es tiempo. Cuando se instale el nuevo gobierno mundial,será el tiempo adecuado y el tiempo esperado,ya nadie podrá reclamar porque ellos viven bien y nosotros mal,la elite podrá gobernar el mundo a su antojo,el oro será inalcansable y será solo para sus adornos y formara parte de sus tesoros….saludos a todos.